? ? ??2020年3月以來,政府對“新基建”的部署逐步深入,“新基建”已成為國策。與傳統(tǒng)基建相比,“新基建”內(nèi)涵更加豐富,涵蓋范圍更廣,包括5G基礎(chǔ)設(shè)施、特高壓電網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車充電樁、人工智能和大數(shù)據(jù)中心七大領(lǐng)域。
? ? ? 為幫助大家更深入地了解“新基建”,中大咨詢研究院開辟“新基建行研”系列專欄,界定七大行業(yè)之內(nèi)涵,并研判其發(fā)展背景與趨勢,精撰七篇成文。今天為大家分享的是“新能源汽車充電樁”篇,系列其余成果,將在中大商業(yè)評論(zhongdareview)官微每周三晚八點準(zhǔn)時推送,期待大家的關(guān)注。
什么是“充電樁”?
充電樁是將電網(wǎng)電能轉(zhuǎn)化為電動汽車車載蓄電池電能的充電裝置,類似加油站里面的加油機,可固定在地面或墻壁,安裝于公共停車場、公共樓宇、商場和居民小區(qū)停車場等。
充電樁根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電,其輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端裝有充電插頭用于為電動汽車充電,具有便捷性、保障性、安全性、節(jié)約性、支撐性、清潔性等特點。充電樁按照充電方式的不同主要有直流充電樁和交流充電樁兩種;按照受眾群體劃分主要分成戶用、公用兩大類7小類。
充電樁按充電方式和受眾群體分類
資料來源:中國儲能網(wǎng),中大咨詢研究院整理
發(fā)展背景
傳統(tǒng)燃油汽車的廢棄物對城市大氣環(huán)境、人類健康和生態(tài)系統(tǒng)造成一系列不利影響,隨著環(huán)境保護(hù)需求的日益強烈,不產(chǎn)生排氣污染的新能源汽車備受關(guān)注。
從增量上看,2014年以來新能源汽車銷量一直保持高速增長,盡管增速放緩,但2019年銷量165.8萬輛仍處于高位,意味著新能源汽車市場整體體量仍以較高增速持續(xù)增長。
從保有量上看,我國新能源汽車由2014年的22萬輛躍升至2018年的261萬輛,復(fù)合增速為82.7%。國家工信部、發(fā)改委、科技部于2017年4月聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,要求2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛,2025年產(chǎn)銷量占比達(dá)汽車總產(chǎn)銷的20%,約為700萬輛。
作為新能源汽車的配套基礎(chǔ)設(shè)施,日益增長的新能源汽車市場對充電行業(yè)提出了更迫切、更高的要求。
![新基建行研系列(四)——新能源汽車充電樁 新基建行研系列(四)——新能源汽車充電樁](https://0.rc.xiniu.com/g4/M00/0C/78/CgAG0mEfU5GAX7nNAABpWkx8aWg832.png)
數(shù)據(jù)來源:wind、招商銀行研究院,中大咨詢研究院整理
安裝于各公共區(qū)域、私人區(qū)域的充電樁作為新能源汽車的充電裝置,其發(fā)展速度和規(guī)模極大地影響著新能源汽車的普及和使用體驗。
從增量上看,2019年新能源汽車、充電樁的新增保有量分別為70.5、43.5萬輛,新增車樁比為1.6,相比2018年車樁比優(yōu)化明顯,說明在新能源補貼政策“從車到樁”的刺激下,充電樁的安裝速度有所提升。
從存量上看,截至2019年底,充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)124.3萬臺,其中公共充電樁53.1萬臺,私人充電樁71.2萬臺,保有量相比2018年增加43.5萬個,車樁比為3.07:1,相比于2018年3.8的車樁比有明顯下降,但與《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》提出的1:1、2020年480萬只分布式充電樁的發(fā)展目標(biāo)還有顯著差距。
數(shù)據(jù)來源:招商銀行研究院,中大咨詢研究院整理
國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》,首次明確充電樁行業(yè)的政策方向。隨后,在國家綱領(lǐng)性文件和指導(dǎo)性文件的指導(dǎo)下,中央和各地建立了充電基礎(chǔ)設(shè)施補貼獎勵、電價電費、土地、建設(shè)、互聯(lián)互通等方面基本完善的政策體系,促進(jìn)我國新能源汽車充電樁的建設(shè)。
在新能源車補貼退坡的背景下,新能源行業(yè)的政策支持重心轉(zhuǎn)移到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上,充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是其中重點。3月財政部等四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》,提出支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配套運營服務(wù)。12月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見稿發(fā)布,從三方面對充放電基礎(chǔ)設(shè)施做出指示性要求。
中央定調(diào)新基建,強調(diào)要加強用地、用能、資金等政策配套,加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快新能源汽車充電樁等七大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。截至目前,中央財政已撥付45億元資金用于以獎代補,下一步將研究優(yōu)化、制定充電設(shè)施建設(shè)的獎補政策,進(jìn)一步調(diào)動地方和企業(yè)積極性,加快建設(shè)進(jìn)程。
數(shù)據(jù)來源:公開文件,中大咨詢研究院整理
新能源汽車充電樁作為本次“新基建”的七大領(lǐng)域之一,具有三重作用,將為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入更多活力。
一是,充電樁可為新能源汽車發(fā)展提供基礎(chǔ)保障,有利于提振用戶對新能源汽車的消費信心,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)走出受新冠肺炎疫情影響的短期困境,并服務(wù)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。二是,充電樁可作為配電網(wǎng)中重要的可控負(fù)荷,在配售市場化方面起到重要作用,同時在未來技術(shù)推動下,充電樁有望實現(xiàn)能量的雙向流動,發(fā)揮削峰填谷、均衡供電的作用。三是,充電樁是新基建的重要組成部分,背后對5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建領(lǐng)域都有所涉及,充電樁建設(shè)的深入推動將為新基建注入活力。
充電樁行業(yè)的未來?
產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)重運營端,運營盈利模式拓寬
在產(chǎn)業(yè)鏈上,由于制造端上新能源汽車充電樁產(chǎn)品的技術(shù)壁壘較低使得市場競爭激烈,而運營端則因為地理位置等因素限制相對較難進(jìn)入,具有更好的市場機會和發(fā)展?jié)摿?。一是隨著充電樁保有量的持續(xù)高速增長,優(yōu)質(zhì)地域位置資源將愈發(fā)稀缺。二是政策補貼呈現(xiàn)向先進(jìn)電池技術(shù)、充電配套設(shè)施傾斜。
目前行業(yè)開始由重建設(shè)推廣轉(zhuǎn)為重運營質(zhì)量,更加注重充電設(shè)施的使用率情況而選擇性建設(shè)安裝。
在盈利模式上,目前私人樁對用戶收費按照正常居民用電電費計算價格,公共樁由于商業(yè)用途對用戶收費分為充電電費和充電服務(wù)費兩部分,盈利模式比較單一。未來在充電樁運營質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)上,有望疊加廣告費收入、售車提成、4S服務(wù)等多種待開發(fā)盈利項目,進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新,拓展出諸如批發(fā)+零售電力、智能停車+充電服務(wù)、廣告服務(wù)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用等新盈利模式,盈利空間進(jìn)一步改善。
充電樁營運企業(yè)通常有三種營運模式,分別是企業(yè)自建和運營的充電運營模式、充電樁企業(yè)與投資方共建的共建模式、僅賺取銷售設(shè)備收入的設(shè)備銷售模式。
其中設(shè)備銷售盈利模式清晰,共建模式按約定分成比例不同而盈利差異較大。以充電運營模式分析盈利情況,測算得到7kw交流充電站、60kw直流充電站的盈虧平衡點的利用率分別為6.27%、6.92%。在各類型充電樁的實際使用上,以利用率最高的公共樁進(jìn)行分析,測算得到公共樁單樁的使用率僅為4%,未達(dá)到盈虧平衡點。
優(yōu)化充電樁布局,持續(xù)提升充電樁利用率與運營管理效率,盡可能快的超過盈虧平衡點,是提升企業(yè)盈利能力的關(guān)鍵,將是行業(yè)運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展重點。
數(shù)據(jù)來源:招商銀行研究院,中大咨詢研究院整理
行業(yè)存結(jié)構(gòu)性機會,公交與長途前景好
充電運營行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性機會,大功率快充且路線相對固定的公交車和長途高速充電站市場服務(wù)利用率有保障,不僅市場空間最大,而且利用率也有保障、盈利能力較強。
在市場空間上,按照充電設(shè)施發(fā)展指南各類新能源車數(shù)據(jù),基于一定假設(shè)進(jìn)行充電運營細(xì)分市場規(guī)模的測算,得到2020年公交車充電運營市場規(guī)模占比在40%以上,是最大的細(xì)分領(lǐng)域。
在利用率和盈利能力上,目前公共樁中80%以上的充電量由B2B運營車輛貢獻(xiàn)。一方面公交車、城際大巴等運營車輛充電需求比較穩(wěn)定,使得匹配的120kw及以上的大功率充電設(shè)備利用率接近10%,盈利能力良好。另一方面長途高速充電站是高速公路上電動車缺電的剛需選擇,且車流量大,充電樁利用率有保障,市場空間也十分廣闊。
充電樁充電細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)來源:電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南、招商銀行研究院,中大咨詢研究院整理
一方面我國充電技術(shù)由早期單一的傳導(dǎo)充電技術(shù),拓展到傳導(dǎo)充電、電池更換、無線充電并行的多元化,具體包括小功率直流充電、大功率充電、V2X等充電技術(shù),將進(jìn)一步朝著充放電雙向互動技術(shù)、充電堆技術(shù)、充電弓技術(shù)等智能高效化方向發(fā)展。
另一方面伴隨著我國新能源的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn),對新能源充電樁產(chǎn)品的技術(shù)要求體現(xiàn)出一致的趨勢,分別為充電快速化、充電通用化、充電智能化、電能轉(zhuǎn)換高效化、充電集成化。
痛點與機遇
新能源汽車目前已經(jīng)成為我國領(lǐng)先世界的行業(yè)之一,與此同時諸如充電樁等配套技術(shù)設(shè)施也成為了制約新能源汽車快速發(fā)展的最大短板,充電樁行業(yè)發(fā)展成熟是新能源汽車進(jìn)一步騰飛的基礎(chǔ)。
一是充電樁行業(yè)投資大、回報周期長,沒有找到有效的盈利模式,整個行業(yè)前期都處于長期虧損狀態(tài);
二是充電運營商后期運維能力較低,存在充電樁損壞后維修不及時、燃油車占用充電位等現(xiàn)象,一定程度上造成了部分資源浪費和潛在的矛盾;
三是雖然多數(shù)充電樁集中在市區(qū),但因?qū)\營選址重視不足,部分公共樁布局在車流較小位置,造成充電樁整體使用率較低。
一是政策驅(qū)動,中央推出了一系列促進(jìn)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策,充電樁建設(shè)是重中之重,各地方政府也在中央政策的引領(lǐng)下出臺了相應(yīng)的配套實施細(xì)則。
二是市場驅(qū)動,中國汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到一個電動化轉(zhuǎn)型的新時代,2015年以來已連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車市場,近三年復(fù)合增長率達(dá)到117%,毫無疑問,新能源車的大力發(fā)展將對充電設(shè)施建設(shè)提出更迫切的需求。
三是行業(yè)驅(qū)動,截至2019年底,充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)124.3萬臺,然而與新能源汽車保有量對比來看,我國充電樁建設(shè)仍嚴(yán)重失衡,未來還有很大的充電樁建設(shè)空間。