前 言
在交通強國戰(zhàn)略的指導下，智慧交通產業(yè)近年來如火如荼。在車路協(xié)同的技術選擇必然趨勢下，國有企業(yè)在智慧交通產業(yè)發(fā)展浪潮中擁有怎樣的發(fā)展機遇，中大咨詢將在本文中進行探討。
01 在談及“智慧交通”時，談的是什么
首先，需要了解智慧交通是什么：簡單理解，智慧交通是傳統(tǒng)智能交通的升級版，更側重交通信息的分析、決策反應能力，旨在實現路端智能、車端智能、云端協(xié)同。
其次，需要了解為什么提倡發(fā)展智慧交通：一是能降低交通事故，讓出行更安全，據波士頓預測，智慧交通可以減少90%的道路交通事故。二是能夠應對城鎮(zhèn)化挑戰(zhàn)，緩解交通擁堵，據百度測算，以車路協(xié)同為基礎的智慧交通將提升15%-30%的通行效率；三是能節(jié)能減排，助力實現“碳中和”，據麥肯錫測算，自動駕駛技術的應用每年能夠減少近3萬噸溫室氣體排放。
最后，需要明確智慧交通的最終產品是什么：智慧交通的終端是圍繞人、車、路輸出一套安全、高效、環(huán)保的交通管理信息系統(tǒng)。
02 展望未來，智慧交通產業(yè)未來發(fā)展趨勢如何
（一）產業(yè)發(fā)展前景研判
伴隨智慧交通上升為國家戰(zhàn)略的政策利好，疊加龐大的交通基礎設施規(guī)模和國際標準引領優(yōu)勢，我國智慧交通產業(yè)將迎來蓬勃發(fā)展期，有望實現全球領先。
從政策來看，邁入“十四五”階段，智慧交通成為實現交通強國的主要切入點。近年來，國家持續(xù)出臺相關政策，從頂層設計上指引智慧交通發(fā)展方向。相關政策圍繞推進基礎設施建設數字化、網聯(lián)化、智能化展開，強調“人、車、路、云、網”協(xié)同能力，支持自動駕駛、車路協(xié)同、車聯(lián)網等技術的示范應用。相關政策的密集出臺與方向指引，對于推動智慧交通的落地應用具有重要指導價值。
圖1 智慧交通相關產業(yè)政策
從地方政府的產業(yè)發(fā)展意愿來看，地方政府基于落實交通強國戰(zhàn)略需要，智慧交通產業(yè)發(fā)展過程中，社會資本的入局一定程度上能夠緩解交通建設資金需求；基于推動地方產業(yè)發(fā)展的功能需要，智慧交通產業(yè)的發(fā)展能帶動當地相關產業(yè)的集聚，一定程度上也能滿足地方產業(yè)招商的需求，如智能網聯(lián)汽車產業(yè)；地方政府基于提供社會公共服務的需要，智慧交通帶來交通基礎設施的改造升級，能夠滿足人民群眾不斷增長的美好生活需要。因此，地方政府有較強的產業(yè)發(fā)展動力，基于種種需要，將多措并舉為智慧交通產業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
從產業(yè)基礎支撐來看，我國道路基礎設施資產規(guī)模龐大，2020年交通固定資產投入34783億元，智慧交通占比僅6%。城市物理空間有限，不可能無限建設交通基礎設施，未來交通問題的解決要靠軟件、靠基礎設施的智能化升級。我國具有大規(guī)模的道路基礎設施資產，未來可升級改造的基礎規(guī)模大，市場前景廣闊。
圖2 2016-2020年我國交通固定資產及智慧交通投資情況
數據來源：交通運輸部，IDC
從技術來看，相關技術的成熟能夠為實現車路協(xié)同下的智慧交通規(guī)模落地推廣提供強勁支撐。一方面，我國主推的C-V2X成為全球范圍內廣受認可的車聯(lián)網技術標準，當前我國在該行業(yè)的行業(yè)標準、核心技術、全產業(yè)鏈布局等方面均具備優(yōu)勢，技術和產業(yè)鏈均較為成熟。另一方面，我國5G基站鋪設速度增幅快，2019-2021年的復合增長率達231%，2021年已鋪設142.5萬座基站，5G以其高可靠低時延的特性，能夠加速自動駕駛、車路協(xié)同、車聯(lián)網、智慧交通等應用。
圖3 我國基站建設程度（萬座）
因此，在政策、地方政府產業(yè)發(fā)展意愿、產業(yè)基礎支撐、技術成熟的利好驅動下，智慧交通產業(yè)未來發(fā)展前景明朗。
（二）主流實現路徑研判
車路協(xié)同是未來的必然發(fā)展趨勢，其能夠解決單車智能面臨的成本、安全和效率問題，該技術路線在重點城市快速部署具備一定的經濟可行性。
在實現模式與路徑方面，智慧交通有車路協(xié)同和單車智能模式之爭。相較于單車智能，車路協(xié)同更加強調協(xié)同控制、協(xié)同決策，兩者的主要對比情況如下：
從安全性來看，受天氣、行駛區(qū)域、時段、速度等因素限制，單車智能能夠感知和應對的駕駛場景有限，而路側的協(xié)同感知能夠擴展車輛的感知范圍、能力和場景，從而擴展單車的運行設計域，保證駕駛的安全性，解決單車智能的“長尾”問題。
從效率來看，車路協(xié)同能夠通過傳感器互聯(lián)，實現超視距感知，綜合考慮路上所有車輛的運動情況，從全局來統(tǒng)籌優(yōu)化，效率遠高于單車智能，并能極大程度緩解擁堵問題，讓交通效率大幅度提升。
從成本來看，一方面，城市車輛密度高，車路協(xié)同費用攤薄到每輛車費用較低，具備一定經濟可行性；另一方面，如果將部分自動駕駛功能讓渡給“聰明的路”，則可以降低單車成本，助推智能汽車大規(guī)模應用普及。
表1 重點城市實現車路協(xié)同成本測算
數據來源：李彥宏，《智能交通》
因此，相對單車智能存在實現成本高昂、商業(yè)落地緩慢、技術路線有瓶頸等弊端，車路協(xié)同更具優(yōu)勢。
（三）重要參與主體角色變化研判
未來，交通運營商將取代傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商，需具備統(tǒng)一組織者視角，擁有解決頂層設計制約的能力；也需具備城市管理者視角，關注當地產業(yè)結構、社會發(fā)展綜合問題。
在現有系統(tǒng)集成商模式下，智慧交通面臨著各項目獨立、數據割據等問題，根源在于智慧交通建設運營缺乏頂層設計規(guī)劃：
集成商“項目”制模式面臨協(xié)同難題。一方面，傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，俗稱“一錘子買賣”，以做“項目”的思想去做，各項目之間相互獨立，不利于協(xié)同連貫；另一方面，各個項目相互獨立，容易形成重復建設，形成對各類資源的浪費。
數據割據與斷層需要破題。一方面，在于城市之間的數據割據，在實施智慧交通項目時，各城市的智慧交通系統(tǒng)相對獨立、銜接和配合度不高；另一方面，在于城市內部的數據割據，各部門、機構有各自的基礎設施和數據，基礎設施和數據之間難以跨部門、跨項目共享，難以形成協(xié)同效應。
上述因素制約著智慧交通產業(yè)的深入推進，擁有統(tǒng)一組織者視角的交通運營商能很好地解決“割據”與“協(xié)同”難題，實現標準統(tǒng)一、效率提升；擁有城市管理者視角的交通運營商，能夠將產業(yè)發(fā)展和當地經濟發(fā)展、社會民生需求更好地結合與平衡。
03 國有企業(yè)發(fā)展機遇研判
車路協(xié)同背景下，國有企業(yè)參與智慧交通產業(yè)，將面臨功能/角色深度轉變和投資內容大幅增加的機遇。企業(yè)須以運營商視角，看待供應鏈、價值鏈的拓展；以投資者視角，看待投資內容的豐富。
（一） 運營商視角參與，把握角色深度轉變機遇
在智慧交通運營商的趨勢下，能夠滿足同時具備統(tǒng)一組織者和城市管理者視角的市場主體，國有企業(yè)首當其沖。
傳統(tǒng)集成商模式下，國有企業(yè)參與智慧交通多是從各個供應商采購模塊與部件進行集成建設，以“項目制”思維做項目建設，該種模式下，國有企業(yè)和供應商/合作方的關系多為“一錘子”買賣，項目結束便撤場。
未來，承擔智慧交通運營商角色的國有企業(yè)，所承擔功能/角色將發(fā)生以下變化：一是將改變單一項目運作思維，注重統(tǒng)籌整體推進智慧交通項目的規(guī)劃和建設，注重項目建成后的整體運維工作。二是將由招采模式逐步向產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)內化、和供應商進行利益捆綁，建立深度合作關系等深度參與產業(yè)發(fā)展的方向轉變，注重關注產業(yè)的全鏈條。三是將搭建以智慧交通運營商為核心的產業(yè)生態(tài)圈，連接G端的政府、B端的合作伙伴、C端的海量用戶、D端的開發(fā)者，實現項目建設、產品開發(fā)和服務提供。四是除關注自身產業(yè)發(fā)展的同時，智慧交通運營商模式下，一方面要求企業(yè)關注智慧交通對當地產業(yè)結構優(yōu)化的帶動作用，如對當地智能網聯(lián)汽車的產業(yè)發(fā)展與集聚效應；另一方面也要求關注當地社會發(fā)展、民生需求，如平衡道路、停車等城市問題。
（二）投資者視角參與，把握投資內容拓展機遇
車路協(xié)同背景下，國有企業(yè)入局智慧交通產業(yè)的業(yè)務內容將發(fā)生變化，更注重智能設備、軟件、數據的投資與能力培育，未來企業(yè)投資內容大幅增加。
傳統(tǒng)基建時期，國有企業(yè)對于交通產業(yè)的投資多集中于道路基礎設施的硬件投資，主要以水泥、瀝青為主的傳統(tǒng)道路建設為主。
在車路協(xié)同背景下，國有企業(yè)未來需關注“立足當下、面向未來”的路端網絡基礎設施建設，如路側感知系統(tǒng)所需的毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等智能設備；也需關注和用戶建立聯(lián)系的軟件能力培育，如直接面向消費者的一站式出行服務平臺、城市交通大腦等軟件系統(tǒng)；數據資產為產業(yè)的核心資源，國有企業(yè)未來需高度重視自身數據能力的培育，確保數據資產的安全和高效利用。
結語
車路協(xié)同背景下，國有企業(yè)參與智慧交通面臨最為突出的機遇為所扮演角色的變化——智慧交通運營商，此模式要求國有企業(yè)跳出傳統(tǒng)集成商思維，以統(tǒng)一組織者視角統(tǒng)籌規(guī)劃、建設、運營，尤其注重掌握系統(tǒng)建成后的運營權，獲取產業(yè)核心價值資源——數據，以實現深度參與產業(yè)、構建自身主導權。在智慧交通運營商模式的要求下，國有企業(yè)未來需把握投資內容變化機遇，須更關注智能設備、軟件系統(tǒng)、數據等“軟”能力的投資，在實現自身能力培養(yǎng)的同時拓寬創(chuàng)收渠道，實現基礎設施、數據資產變現、產業(yè)生態(tài)圈內的分紅收益。
未來，國有企業(yè)參與智慧交通，需重點回答的企業(yè)自身定位、入局路徑、盈利模式構建、投資資金解決等問題，將在下篇《平臺公司如何參與智慧交通》中進行探討。
參考資料：
[1] 李彥宏，《智能交通：影響人類未來10-40年的重大變革》