一、項目背景

中國航空（集團）有限公司（以下簡稱“中航有限”）是中央直屬大型央企中國航空集團公司在航空運輸主業(yè)之外的航空高相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資管理平臺和境外資本運作平臺，發(fā)揮著中國民航在港澳地區(qū)“窗口公司”的重要職能。中航有限擬收購目標(biāo)公司（香港某航空企業(yè)）另一股東方持有的50%股權(quán)，以實現(xiàn)全資控股目標(biāo)公司。目標(biāo)公司過去由另一股東方全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，且屬于勞動密集型企業(yè)，中航對其了解程度不高，存在較高收購風(fēng)險。

二、服務(wù)方案

中大咨詢派出核心團隊遠(yuǎn)赴香港開展實地調(diào)研，作為牽頭顧問聯(lián)合律所、會所和資產(chǎn)評估等第三方專業(yè)機構(gòu)，全面開展市場調(diào)研、盡職調(diào)查和資產(chǎn)評估等專項調(diào)查工作，對目標(biāo)公司的經(jīng)營現(xiàn)狀進行全面深入的診斷分析，對并購項目進行了細(xì)致且謹(jǐn)慎的可行性研究和風(fēng)險評估，幫助客戶進行并購事項商務(wù)談判，還給予了相關(guān)法律文書和協(xié)議文書編制的支持。

三、項目成效

自2018年起，中大咨詢憑借投融資領(lǐng)域的專業(yè)、高效綜合優(yōu)勢贏得中航有限高度認(rèn)可，建立起長久合作關(guān)系。合作期間，中大咨詢主要為重點項目提供境外股權(quán)收購全過程咨詢、股權(quán)增持風(fēng)險評估、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險評估、合資公司合作對象更換風(fēng)險評估、參股公司融資擔(dān)保風(fēng)險評估和參股公司經(jīng)營發(fā)展研究分析等多元化投資咨詢服務(wù)，助力筑牢投資風(fēng)險“防火墻”，支撐國有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)實現(xiàn)。

中大咨詢在投資領(lǐng)域始終秉持“實事求是”的獨立客觀原則，以專業(yè)的技術(shù)能力、高效的響應(yīng)速度、豐富的項目經(jīng)驗為國有企業(yè)提供多元化投資咨詢服務(wù)，助力國有企業(yè)切實發(fā)揮有效投資關(guān)鍵作用，持續(xù)大力推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)強基轉(zhuǎn)型，成為帶動我國產(chǎn)業(yè)體系全面升級的引領(lǐng)性力量和推動國家經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐性力量。