一、服務(wù)介紹

（一）政策性開發(fā)金融

? EOD、PPP、ABO等?

? 資產(chǎn)證券化方案（REITs、ABS、CMBS等）?

? 產(chǎn)業(yè)基金設(shè)計?

? 政策性低息貸款……

（二）投融資管理

? 投融資規(guī)劃?

? 資金平衡研究?

? 投資預(yù)算評審?

? 專項風(fēng)險評估?

? 可研/專項方案評審?

? 項目投資后評價……

（三）并購重組

? 盡職調(diào)查?

? 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計?

? 可行性研究?

? 商務(wù)談判?

? 并購整合與管理融合……

（四）財務(wù)顧問

? 項目或標(biāo)的推介?

? 投資者引薦?

? 常年顧問服務(wù)?

? 上市輔導(dǎo)……

二、客戶見證

1、華僑城集團(tuán)與光明集團(tuán)全面合作全過程咨詢項目

? 深圳區(qū)屬國企與央企合作的改革范本，為深圳市乃至其他地區(qū)的國有企業(yè)改革提供借鑒?

? 主導(dǎo)并購整合方案制定，通過“分步合作”模式，有效解決資產(chǎn)不清問題，有效保障土地充分利用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善目標(biāo)實現(xiàn)

2、粵海置業(yè)投資（國際）有限公司產(chǎn)業(yè)園公募REITs專項研究

? 深入研究REITs政策和已上市項目特征，分析我國公募REITs的特點及市場偏好?

? 結(jié)合粵海置業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)勢，明確其產(chǎn)業(yè)園通過公募REITs途徑實現(xiàn)退出的策略，支撐企業(yè)資金快速回籠和滾動開發(fā)的需求

3、深圳市人才安居集團(tuán)有限公司可持續(xù)發(fā)展研究咨詢項目

? 根據(jù)現(xiàn)有項目資源，結(jié)合深圳市公共住房發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，合理預(yù)測企業(yè)中長期資金投入計劃及現(xiàn)金流規(guī)模，奠定實現(xiàn)資金可持續(xù)基礎(chǔ)?

? 協(xié)助集團(tuán)形成支撐集團(tuán)長期保持大規(guī)模高質(zhì)量的“以建為主”籌集建設(shè)模式

4、知識城（廣州）投資集團(tuán)有限公司收購生物島酒店全過程咨詢項目

? 對目標(biāo)市場進(jìn)行深入分析，針對擬收購標(biāo)的資產(chǎn)展開詳細(xì)盡職調(diào)查，基于前述分析進(jìn)行投資財務(wù)測算?

? 結(jié)合市場研究及盡調(diào)結(jié)論，進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，判定此項目不具備投資可行性，提出合理化建議，幫助客戶規(guī)避并購風(fēng)險

5、佛山市及其下屬行政區(qū)財政部門PPP項目咨詢服務(wù)

? 已為7個PPP項目提供入庫及合規(guī)性咨詢服務(wù)，包括片區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)新城、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域?

? 對于擬入庫項目，重點對項目實施方案、物有所值評價、財政承受能力論證等核心材料進(jìn)行審查并提出優(yōu)化建議；對于實施過程中項目進(jìn)行合規(guī)性審查

6、廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天河智慧城核心區(qū)及智谷片區(qū)投融資及開發(fā)建設(shè)模式咨詢項目

? 深入研究片區(qū)投資開發(fā)模式，分析不同模式的具體操作方法、優(yōu)劣勢和可借鑒案例，提出最優(yōu)建議?

? 從項目投資建設(shè)到全周期資金支持，再到財政資金回籠，實現(xiàn)良性的資金循環(huán),推動園區(qū)成為天河經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要增長極