一、服務介紹

（一）政策性開發(fā)金融

? EOD、PPP、ABO等?

? 資產證券化方案（REITs、ABS、CMBS等）?

? 產業(yè)基金設計?

? 政策性低息貸款……

（二）投融資管理

? 投融資規(guī)劃?

? 資金平衡研究?

? 投資預算評審?

? 專項風險評估?

? 可研/專項方案評審?

? 項目投資后評價……

（三）并購重組

? 盡職調查?

? 交易結構設計?

? 可行性研究?

? 商務談判?

? 并購整合與管理融合……

（四）財務顧問

? 項目或標的推介?

? 投資者引薦?

? 常年顧問服務?

? 上市輔導……

二、客戶見證

1、華僑城集團與光明集團全面合作全過程咨詢項目

? 深圳區(qū)屬國企與央企合作的改革范本，為深圳市乃至其他地區(qū)的國有企業(yè)改革提供借鑒?

? 主導并購整合方案制定，通過“分步合作”模式，有效解決資產不清問題，有效保障土地充分利用和基礎設施建設完善目標實現(xiàn)

2、粵海置業(yè)投資（國際）有限公司產業(yè)園公募REITs專項研究

? 深入研究REITs政策和已上市項目特征，分析我國公募REITs的特點及市場偏好?

? 結合粵海置業(yè)內部資源優(yōu)勢，明確其產業(yè)園通過公募REITs途徑實現(xiàn)退出的策略，支撐企業(yè)資金快速回籠和滾動開發(fā)的需求

3、深圳市人才安居集團有限公司可持續(xù)發(fā)展研究咨詢項目

? 根據現(xiàn)有項目資源，結合深圳市公共住房發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略目標，合理預測企業(yè)中長期資金投入計劃及現(xiàn)金流規(guī)模，奠定實現(xiàn)資金可持續(xù)基礎?

? 協(xié)助集團形成支撐集團長期保持大規(guī)模高質量的“以建為主”籌集建設模式

4、知識城（廣州）投資集團有限公司收購生物島酒店全過程咨詢項目

? 對目標市場進行深入分析，針對擬收購標的資產展開詳細盡職調查，基于前述分析進行投資財務測算?

? 結合市場研究及盡調結論，進行風險識別和評估，判定此項目不具備投資可行性，提出合理化建議，幫助客戶規(guī)避并購風險

5、佛山市及其下屬行政區(qū)財政部門PPP項目咨詢服務

? 已為7個PPP項目提供入庫及合規(guī)性咨詢服務，包括片區(qū)開發(fā)、產業(yè)新城、基礎設施等領域?

? 對于擬入庫項目，重點對項目實施方案、物有所值評價、財政承受能力論證等核心材料進行審查并提出優(yōu)化建議；對于實施過程中項目進行合規(guī)性審查

6、廣州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)天河智慧城核心區(qū)及智谷片區(qū)投融資及開發(fā)建設模式咨詢項目

? 深入研究片區(qū)投資開發(fā)模式，分析不同模式的具體操作方法、優(yōu)劣勢和可借鑒案例，提出最優(yōu)建議?

? 從項目投資建設到全周期資金支持，再到財政資金回籠，實現(xiàn)良性的資金循環(huán),推動園區(qū)成為天河經濟發(fā)展重要增長極